GESTIONNAIRE EPARGNE SUCCESSION (H/F)

  • Lyon, France
  • Secteur d'activité : Assurance
  • Durée de Travail : Temps Plein
  • Niveau de formation : Bac +2
  • Pays : France
  • CSP : Employé
  • MàJ le : 04/09/2025
  • Type de Contrat : CDI
  • Salaire : 28 000 € A 32 000 € Par an
  • Entrée en fonction : Immédiate
  • Ville : Lyon
  • Publié le : 19/08/2025

Présentation de la société

Talents finance, est un cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la finance, de la banque et de l’assurance. Nous intervenons sur la France entière et accompagnons nos partenaires sur leurs besoins en CDI, CDD, et intérim.


Nous recherchons pour le compte de notre client, un acteur reconnu dans le secteur de l'assurance, un gestionnaire épargne/succession.

Description

  • Identifier et dénouer les contrats en déshérence, selon les pratiques opérationnelles définies
  • Analyser les clauses bénéficiaires des contrats en lien avec les exigences LCB‑FT (lutte anti‑blanchiment et financement du terrorisme)
  • Traiter les dossiers de succession et d’épargne, en lien avec des dossiers en assurance-vie et capitalisation
  • Assurer le suivi administratif, les relances, la conformité et la mise en paiement des prestations liée au décès ou à la succession
  • Collaborer avec les équipes internes (Back‑office, juridique, pilotage) pour garantir une prise en charge fluide des dossiers succession et déshérence

Exigences

  • Formation Bac + 2/3 en Banque, Assurance, Gestion ou Notariat (BTS, Licence pro…)
  • Première expérience significative en gestion de successions/déshérence ou assurance vie
  • Connaissances légales et réglementaires en assurance‑vie, succession et lutte contre la déshérence
  • Rigueur, autonomie, sens de l’organisation, respect des délais et confidentialité
  • Esprit d’équipe, bon relationnel et capacité à communiquer efficacement avec les parties prenantes